Gestore Affluent - Milano

Responsabilità:
• Gestire un portafoglio di clienti affluent, fornendo servizi finanziari personalizzati e soluzioni di investimento.
• Sviluppare e mantenere relazioni solide con i clienti esistenti, comprendendo le loro esigenze finanziarie e offrendo consulenza di alto livello.
• Identificare opportunità per ampliare il portafoglio clienti e acquisire nuova clientela, attraverso attività di networking e di marketing.
• Consulenza sulla pianificazione finanziaria a lungo termine, inclusi investimenti, assicurazioni e pianificazione patrimoniale.
• Mantenere un'alta qualità del servizio clienti, garantendo tempi di risposta rapidi e risolvendo eventuali problemi o reclami in modo professionale.
Requisiti:
• Esperienza comprovata nella gestione di clienti affluent o di portafogli di investimento significativi.
• Conoscenza approfondita dei prodotti finanziari, degli strumenti di investimento e delle strategie di gestione patrimoniale.
• Capacità di costruire e mantenere relazioni solide con i clienti, dimostrando eccellenti competenze di comunicazione e di negoziazione.
• Capacità di analisi finanziaria e di valutazione del rischio.
• Orientamento al risultato, attenzione ai dettagli e capacità di lavorare in modo autonomo.
Sede di lavoro: Milano

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